Argentina po několika letech vydává dluhopisy v dolarech
Poslední emise v dolarech proběhla v lednu 2018, za vlády tehdejšího prezidenta Mauricia Macriho
Argentinská vláda prezidenta Javiera Mileiho se obrátila na zahraniční dluhové trhy a získala 1 miliardu USD na pokrytí blížících se splatností, jak bylo oznámeno tento čtvrtek v Buenos Aires. Ministerstvo hospodářství vydražilo nový dluhopis BONAR 2029N.
Výběrové řízení, které proběhlo podle argentinského práva, vyvolalo solidní poptávku s nabídkami přesahujícími 1,42 miliardy USD od více než 2 500 investorů. Ministerstvo nakonec udělilo 1 miliardu USD s roční sazbou 9,26 %.
Primárním cílem umístění je proaktivní správa dluhového plánu země se splatností očekávanou 9. ledna 2026. Celkové závazky splatné začátkem příštího roku dosahují přibližně 4,2 miliardy USD.
Libertariánská vláda doufá, že dodrží tyto lhůty, aniž by se uchýlila k čistým rezervám centrální banky (BCRA). Tím, že se ministerstvo financí vyhýbá nákupu cizí měny na místním trhu, se snaží snížit tlak na směnný kurz a inflaci. Cílem operace bylo vyslat na trhy signál stability s cílem snížit riziko země pod 500 bazických bodů a znovu otevřít přístup k mezinárodnímu financování.
Nový čtyřletý dluhopis nabízí roční kupón ve výši 6,5 % s pololetními platbami a plnou amortizací jistiny 30. listopadu 2029. Přiznaný výnos ve výši 9,26 % vedl k rozpětí 550 bazických bodů s ohledem na analogické státní dluhopisy USA.
Podle ministerstva hospodářství byl tento výnos přibližně o 100 bazických bodů nižší než u stávajících argentinských dluhopisů podobné délky, což odráží „prokázanou důvěru investorů ve zlepšování ekonomických fundamentů“.
Poslední emise v dolarech proběhla v lednu 2018, za vlády současného ministra hospodářství Luise Toto Caputo jako ministra financí tehdejšího prezidenta Mauricia Macriho.
